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Ejerce como asesor financiero con el Certificado EFA

¿Te gustaría trabajar como asesor financiero? Accede a nuestro Programa Superior Asesoramiento Financiero y Banca Privada con el que obtendrás el Certificado EFA.
→ Centro acreditado EFPA España
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Certificado EFA – 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero y Banca Privada

El certificado EFA es un título obligatorio para poder trabajar como asesor financiero. A través de un exhaustivo estudio de las herramientas y de los diferentes mercados financieros, comprender las implicaciones fiscales de cada producto de cada uno de los productos y servicios financieros En el Instituto de Dirección de Empresas y Finanzas nos aseguramos de que todos los alumnos cumplan con el número de horas prácticas que exige el organismo regulador EFPA España para la obtención del certificado EFA, que le posibilitará ejercer como  asesor financiero además de cumplir con los requisitos establecidos en la nueva normativa MiFID II desde enero de 2018. Contamos con un profesorado altamente cualificado, donde destacan grandes profesionales de banca privada, agencias de valores, asesores financieros.

¿Para quién es el curso?

El certificado EFA está dirigido a todo aquel que desee trabajar o trabaje en banca privada o como asesor financiero. También a personas que trabajen en gestorías, consultorías, aseguradoras, fondos de inversión y demás puestos relacionados con los servicios económico-financieros.

¿Cómo es el examen del Certificado EFA?

El examen EFA está compuesto por dos partes:

  • La primera de ellas será de tipo teórico y constará de examen tipo test de 50 preguntas en el que se deben acertar 35 de ellas (70%), la duración de esta primera prueba es de 90 minutos.
  • La segunda parte, será de tipo práctico y en ella se expondrán ejercicios vistos en a lo largo del curso. La duración de esta parte será de 60 minutos.

¿Qué necesito para conseguir del Certificado EFA?

Los requisitos son mínimos:

  1. Disponer del título de Educación Secundaria Obligatoria
  2. Disponer de 6 meses de experiencia, en caso de sacarse el Certificado EFA en un centro Acreditado.
  3. No tener antecedentes penales, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no haber recibido una sanción firme por infracción grave en la CNMV.
  4. Realizar la inscripción al examen a través de la web de EFPA, efpa.es
Manuel Álvarez Rodríguez

Manuel Álvarez Rodríguez

Director académico

Manuel fue director de producto de vida y pensiones y director de dependencia en Caser. Manuel es experto en asesoramiento financiero y en la consultoría de pensiones, vida y dependencia. También es analista financiero, con especial interés en riesgos y solvencia de entidades aseguradoras. Dirige todos los programas superiores de iDEF.

Somos centro acreditado EFPA

Próximas convocatorias
Presencial | Mayo Online | Todo el año
Asignaturas
El Certificado EFA tratará los siguientes temas: 1.Asesoramiento y planificación financiera 2.Macroeconomía 3. Sistema financiero 4. Fundamentos inversión 5. Renta Fija 6. Renta variable 7. Divisas 8. Derivados 9. Fondos y sociedades de inversión 10. Gestión de carteras 11. Pensiones y planificación de jubilación 12. Seguros 13. Crédito y Financiación 14. Planificación Inmobiliaria 15. Fiscalidad de las Inversiones 16. Legislación, normativa y ética
Descuentos especiales
ASEAFI: IDEF y ASEAFI tienen un acuerdo institucional por el cual los miembros de ASEAFI tienen un 50% de descuento en los diferentes cursos de preparación para la obtención del certificado EFA a través de IDEF. Código de descuento: ASEAFI50EFA FUNDS PEOPLE: IDEF, dentro de su programa de becas periodísticas, ofrece a Funds People una plaza gratuita anual para uno de sus empleados para la obtención del certificado EFA. Descuento del 25% para el resto de empleados. Código de descuento: FUNDSPEOPLE25EFA *Será obligatorio presentar la documentación correspondiente.

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Si lo prefiere, puede contactar directamente con nosotros llamando al número +34 91 755 64 84. Recuerde que nuestro horario de atención al cliente es de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. Estaremos encantados de atender todas sus dudas.
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¡Matricúlate de forma presencial y obtén tu Certificado EFA!

Certificado EFA Presencial

Madrid Esta modalidad se compone de un total de 120 horas teóricas y 40 horas prácticas. Asistencia presencial a 160 horas de clases. Esta es la opción más demandada por aquellos que tengan disponibilidad de tiempo y quieren formarse presencialmente. Estudia con nosotros y fórmate como asesor financiero.
Lo que dicen nuestros antiguos alumnos

Lo que dicen nuestros antiguos alumnos

Recurrí a iDEF para obtener el Certificado EFA y poder ejercer como asesor financiero y fue una gran elección. ¡Excelente profesorado! Jaime Torresano Sanz

Hice el curso online para compatibilizarlo con mi trabajo y me gustó todas las facilidades que dan desde la escuela Laura Méndez Estarlich

Sin duda, recomiendo sacarse el Certificado EFA con iDEF principalmente por la atención personalizada que ofrece a sus alumnos Javier Muñoz Candel

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