fbpx

Ejerce como asesor financiero con el Certificado EFA

¿Quieres ser asesor financiero? Conoce nuestro Programa Superior Asesoramiento Financiero y Banca Privada con el que podrás obtener el Certificado EFA. Enfréntate a MiFID II y obtén la certificación profesional como asesor financiero.
→ Centro acreditado EFPA España
Reserva tu plaza

Certificado EFA – 

Programa Superior de Asesoramiento Financiero y Banca Privada

El certificado EFA permite ejercer como asesor financiero mediante el estudio de los instrumentos y los mercados financieros, conocer las implicaciones fiscales de cada producto de inversión, aprender las técnicas de gestión de carteras y especializarse en asesoramiento financiero y banca privada.

Desde iDEF garantizamos a todos los alumnos las horas de prácticas exigidas por EFPA España para la certificación de European Financial Advisor (EFA) que le permitirá ejercer como asesor financiero y cumplir con los requisitos que establece la normativa MiFID II desde enero de 2018.

Entre nuestro equipo de profesores podrá encontrar profesionales de banca privada, agencias de valores, empresas de asesoramiento financiero y otras actividades relacionadas. Formación para profesionales impartida por profesionales.

¿A quién se dirige el Curso?

El certificado EFA se dirige a todas aquellas personas que trabajen o quieran trabajar en Banca (personal, privada y comercial), Gestoría, consultoría y asesoría financiera, Sector asegurador, Family Office y/o Sociedades y Agencias de valores, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, etc.

Estructura del examen del Certificado EFA

El examen EFA consta de dos partes:

La primera de ellas será un tipo test de 50 preguntas en el que se deben acertar 35 de ellas (70%), y con una duración de 90 minutos.

La segunda parte constará de ejercicios prácticos que serán sobre los diferentes aspectos del temario del curso EFA. La duración de esta parte será de 60 minutos.

Requisitos para la obtención del Certificado EFA

  1. Disponer del título E.S.O
  2. Disponer de 1 año de experiencia o de 6 meses en caso de sacarse el Certificado EFA en un centro Acreditado.
  3. Carecer de antecedentes penales, no haber sido objeto de expulsión en colegio o asociación profesional y no haber recibido una sanción firme por infracción grave en la CNMV.
  4. Realizar la correspondiente inscripción al examen a través de la web de EFPA, www.efpa.es
  5. Los inscritos que superen satisfactoriamente el examen recibirán información sobre los requisitos para que se les conceda el Certificado EFA.
Manuel Álvarez Rodríguez

Manuel Álvarez Rodríguez

Director académico

Manuel fue director de producto de vida y pensiones y director de dependencia en Caser. Manuel es experto en asesoramiento financiero y en la consultoría de pensiones, vida y dependencia. También es analista financiero, con especial interés en riesgos y solvencia de entidades aseguradoras. Dirige todos los programas superiores de iDEF.

Somos centro acreditado EFPA

Próximas convocatorias
Presencial | Mayo

Online | Todo el año

Asignaturas
El Certificado EFA tratará los siguientes temas:

1.Asesoramiento y planificación financiera

2.Macroeconomía

3. Sistema financiero

4. Fundamentos inversión

5. Renta Fija

6. Renta variable

7. Divisas

8. Derivados

9. Fondos y sociedades de inversión

10. Gestión de carteras

11. Pensiones y planificación de jubilación

12. Seguros

13. Crédito y Financiación

14. Planificación Inmobiliaria

15. Fiscalidad de las Inversiones

16. Legislación, normativa y ética

Descuentos especiales
ASEAFI:
IDEF y ASEAFI tienen un acuerdo institucional por el cual los miembros de ASEAFI tienen un 50% de descuento en los diferentes cursos de preparación para la obtención del certificado EFA a través de IDEF. Código de descuento: ASEAFI50EFA

FUNDS PEOPLE:
IDEF, dentro de su programa de becas periodísticas, ofrece a Funds People una plaza gratuita anual para uno de sus empleados para la obtención del certificado EFA. Descuento del 25% para el resto de empleados. Código de descuento: FUNDSPEOPLE25EFA

*Será obligatorio presentar la documentación correspondiente.

¡Matricúlate de forma presencial!

En iDEF disponemos de un profesorado con amplia experiencia y ofrecemos todas las facilidades a nuestros alumnos para poder formarse como asesores financieros certificados con nuestro título propio además del Certificado EFA.

Presencial

Madrid
Esta modalidad se compone de un total de 120 horas teóricas y 40 horas prácticas. Asistencia presencial a 160 horas de clases. Esta es la opción más demandada por aquellos que tengan disponibilidad de tiempo y quieren formarse presencialmente. Estudia con nosotros y fórmate como asesor financiero.

Online

Toda España

Nuestra modalidad 100% online te permite llevar un ritmo de estudio personalizado y eficaz. Dispondrás de nueve meses para obtener el título desde la fecha de la matriculación. Además, tendrás acceso a todo el material del curso (presentaciones, apuntes, ejercicios, etc.) desde nuestro campus virtual. Y lo mejor, contarás con un tutor personal que se encargará de resolver todas tus dudas en cualquier momento.

Training*

Toda España

Modalidad pensada principalmente para quien se ha presentado, pero no ha superado la prueba, o ya estudió y no se presentó. Tendrás acceso al todo el contenido didáctico: apuntes, presentaciones, ejercicios y test a través de nuestra plataforma de campus virtual.

*Únicamente para aquellas personas que hayan realizado ya el curso con iDEF. Es obligatorio presentar la documentación que lo acredite.

Presencial

Madrid

Esta modalidad se compone de: 120 horas teóricas y 40 horas prácticas. Asistencia presencial a 160 horas de clases. La opción más demandada por aquellos que tengan disponibilidad de tiempo.

Semipresencial

Madrid

Acceso completo a la plataforma de formación y a todo el contenido multimedia de cada asignatura y visualización de todas las clases en directo a través de webinarios. Incluye todos los materiales necesarios para la formación y la tutoría online durante el curso, además de asistencia presencial a tres asignaturas.

Training*

Madrid

Modalidad pensada principalmente para quien se ha presentado, pero no ha superado la prueba o ya estudió y no se presentó. 40 horas prácticas y la tutoría de nuestro equipo de profesores durante todo el curso. Incluye también la asistencia, presencial o a través de webinarios correspondientes a las sesiones de training.

Lo que dicen nuestros antiguos alumnos

Lo que dicen nuestros antiguos alumnos

Recurrí a iDEF para obtener el Certificado EFA y poder ejercer como asesor financiero y fue una gran elección. ¡Excelente profesorado! Jaime Torresano Sanz

Hice el curso online para compatibilizarlo con mi trabajo y me gustó todas las facilidades que dan desde la escuela Laura Méndez Estarlich

Sin duda, recomiendo sacarse el Certificado EFA con iDEF principalmente por la atención personalizada que ofrece a sus alumnos Javier Muñoz Candel

Contacta con nosotros

Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible

5 + 14 =

Llámenos

Si lo prefiere, puede contactar directamente con nosotros llamando al número +34 91 755 64 84. Recuerde que nuestro horario de atención al cliente es de 09:00h a 14:00h y de 16:00h a 19:00h. Estaremos encantados de atender todas sus dudas.
p

Aviso Legal

Sus datos serán incorporados a un fichero inscrito en la agencia de protección de datos. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación de datos personales mediante comunicación telefónica en el 91 755 64 84 o mediante carta a la atención de LOPD en C/ Castelló 117, 729. 28006, Madrid.

Uso de cookies

Esta web utiliza cookies técnicas, de personalización y de análisis, propias y de terceros, para anónimamente facilitarle la navegación y analizar estadísticas del uso de la web. política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
WhatsApp chat